拍卖业2020年上半年经营情况分析
一、?行业基本情况
截至2020年6月底，全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团共有拍卖企业8300家，比上年同期增加685家；拍卖分支机构260家，与去年同期持平；注册执业的拍卖师 11680 人，拍卖行业从业人数（职工总数）约63000人。
据商务部“全国拍卖统一业务平台”统计，上半年1-6月份，拍卖总成交额2812.06亿元，同比下降2.22%（见图1）。上半年，主要受到疫情的影响全国各地拍卖活动不同程度出现业务延迟或取消。其中，一季度，成交额879.86亿元，同比下降22.86%，环比上年四季度降幅66.6%；二季度得益于疫情有效控制和企业复工复拍节奏加快，成交额出现补涨，共计1932.19亿元，同比增长 11.34%，环比第一季度增幅高达 119.6%。
图1 ???2015-2020年 上半年拍卖成交额 ???（单位：亿元）
总的看来，全行业在疫情特殊时期积极调整，主动应对，基本稳住了行业经营的基本面。一季度过后拍卖业务重启节奏逐月加快，自 3 月份存量拍卖业务开始逐步释放后，业务降幅逐月收窄，到二季度末，行业总成交额同比增幅已由2月份的-49%逐月收窄并转正为6月的 25.93%。同时，自2月份以来，经过4个多月的调整，有成交业务的企业数量已上升占到去年同期的95.6%，复工复产效果明显。预计再经过1个季度左右的时间，行业经营将有望恢复至去年同期水平。此外，上半年在疫情影响下，多数拍卖企业开始投入更多精力开展网络拍卖活动，带动 1-6 月拍卖场次不降反增，成交41072场，同比去年增长 35.11%。
二、主要标的成交情况
上半年，在全国土地供应规模放缓的政策背景下，土地使用权拍卖业务增长态势同步放缓，成交1780.84亿元，同比增长0.79%；机动车拍卖成交80.03亿元，同比增长27.42%，延续了上年同期的高速增长趋势；无形资产成交122.16亿元，同比增长9.69%；其他类拍卖业务成交额198.90亿元，同比增长17.19% 。
相对于上述各板块，以下房地产、农副产品、股权债权和文物艺术品等拍卖业务板块，在上半年均有不同程度下降。房地产拍卖成交427.75亿元，同比下降7.87%；农副产品拍卖成交12.11亿元，因疫情导致的消费不振和物流不畅等影响，上半年同比下降55.48%；股权债权拍卖成交183.38亿元，同比下降22.19；文物艺术品拍卖业务受疫情影响较大，上半年成交额仅为6.88亿元，同比下降81.99%，但考虑企业填报延迟及结算周期滞后等因素分析，文物艺术品拍卖的实际成交金额及佣金收入应可超过此网报数字。（见表1）
表1?????各标的成交额增长对比表 ?????（单位：万元）
|
各拍卖标的
|
2020年上半年
|
2019年上半年
|
同比增长率（%）
|
|
房地产拍卖
|
4277516.449
|
4643119.007
|
-7.8741
|
|
土地使用权拍卖
|
17808427.47
|
17667322.26
|
0.7987
|
|
机动车拍卖
|
800327.3303
|
628100.5353
|
27.4203
|
|
农副产品拍卖
|
121100.1251
|
272012.1658
|
-55.4799
|
|
股权、债权拍卖
|
1833827.053
|
2356660.844
|
-22.1854
|
|
无形资产拍卖
|
1221575.213
|
1113563.304
|
9.6997
|
|
文物艺术品拍卖
|
68779.8278
|
382057.9845
|
-81.9975
|
|
其他拍卖
|
1989004.295
|
1697197.092
|
17.1935
|
|
成交额合计
|
28120557.76
|
28760033.2
|
-2.2235
|
三、主要委托对象成交情况
上半年，拍卖业务委托结构相对保持稳定，机构委托业务和破产清算组委托业务均出现了超过 20%的增长，其他如法院、政府部门、金融机构和个人委托业务均有所下降。
具体看，破产清算组委托拍卖成交28.52亿元，同比增长21.6%；各类机构委托拍卖成交470.35亿元，同比增长4.84%；法院委托拍卖成交160.23亿元，同比下降6.21%；政府部门委托拍卖成交1886.24亿元，同比下降1.06%；金融机构委托拍卖成交231.21亿元，同比下降5.73%；个人委托拍卖成交35.49亿元，同比下降56.33%。（见表2）
表2 ??各委托成交额增长对比表 ????（单位：万元）
|
各委托人
|
2020年上半年
|
2019年上半年
|
同比增长率（%）
|
|
法院委托拍卖
|
1602268
|
1708308
|
-6.21
|
|
政府部门委托拍卖
|
18862491
|
19065214
|
-1.06
|
|
金融机构委托拍卖
|
2312106
|
2452753
|
-5.73
|
|
破产清算组委托拍卖
|
285240.3
|
234578.2
|
21.6
|
|
其他机构委托拍卖
|
4703478
|
4486348
|
4.84
|
|
个人委托拍卖
|
354974.9
|
812831.2
|
-56.33
|
|
合计
|
28120557.76
|
28760033.2
|
-2.2235
|
总的来看，上半年破产清算组委托和机构委托类业务增长的相对值较大，绝对值较小，因而对行业整体成交额影响不大；金融机构委托拍卖整体减少与经济增速放缓、疫情下不良资产处置活动减弱等因素正相关；法院的司法委托拍卖继续出现较大降幅在预判之中；政府部门委托虽有下降，但半年来平均降幅并不明显，尤其在二季度出现补涨后，基本已扭转下降趋势。另外，法院和政府部门委托拍卖成交额合计达到2046.47亿元，占上半年总成交额比重的72.8%，与去年上半年占比基本持平，也说明上半年行业经营主体结构基本稳定。
四、各省市成交情况
上半年，全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团成交额超过200亿元的仍然是河北省、福建省、四川省和安徽省等四省。其中，河北省上半年成交额598.99亿元，土地使用权拍卖占全省成交业务总额的88.42%。上述四省拍卖成交共计1627.35亿元，占比全国总成交额的57.87%，较去年同期提高10个百分点。
此外，成交额在100亿元至200亿元之间的有上海市、浙江省、山东省和湖北省；成交额在50亿元至100亿元之间的分别是甘肃省、云南省和江苏省；成交额在20亿元至50亿元的是湖南省、广东省、广西自治区、内蒙古、河南省、北京市、陕西省、海南省、辽宁省、新疆区自治区、重庆市和江西省；成交额在5亿元至20亿元的是天津市、贵州省、西藏自治区、山西省和黑龙江省；成交额在1亿元至10亿元的是吉林省、宁夏自治区、青海省和新疆生产建设兵团。各省、区、市拍卖成交情况详见表3。
表 3 ?2020上半年全国各省（区、市）成交额情况 ??（单位：万元）
|
成交额排名
|
区域
|
第一季度
|
第二季度
|
上半年合计
|
季度增长率(%)
|
|
|
全国
|
8798629.779
|
19321928
|
28120557.76
|
119.6
|
|
1
|
河北省
|
2001660.192
|
3988260
|
5989920.559
|
99.25
|
|
2
|
福建省
|
1588146.318
|
2806965
|
4395111.353
|
76.74
|
|
3
|
四川省
|
671725.2472
|
2684308
|
3356033.266
|
299.61
|
|
4
|
安徽省
|
757575.4302
|
1766602
|
2524177.924
|
133.19
|
|
5
|
上海市
|
751785.4323
|
1117497
|
1869282.633
|
48.65
|
|
7
|
浙江省
|
392648.0351
|
808143.6
|
1200791.666
|
105.82
|
|
8
|
山东省
|
413062.7699
|
753621.8
|
1166684.593
|
82.45
|
|
6
|
湖北省
|
185801.5348
|
944281.3
|
1130082.803
|
408.22
|
|
10
|
甘肃省
|
243859.7286
|
502557.4
|
746417.1302
|
106.08
|
|
11
|
云南省
|
271722.8766
|
454247.6
|
725970.4461
|
67.17
|
|
9
|
江苏省
|
153778.064
|
535727.9
|
689505.925
|
248.38
|
|
12
|
湖南省
|
138074.4231
|
356144.5
|
494218.9373
|
157.94
|
|
13
|
广西区自治区
|
124675.8148
|
296228.9
|
420904.7604
|
137.6
|
|
15
|
广东省
|
120935.3328
|
226896
|
347831.3815
|
87.62
|
|
17
|
内蒙古
|
129610.5744
|
207292.7
|
336903.289
|
59.94
|
|
19
|
河南省
|
129954.6782
|
170219.3
|
300173.9587
|
30.98
|
|
14
|
北京市
|
60715.7527
|
229506.4
|
290222.2003
|
278
|
|
18
|
陕西省
|
89389.0457
|
186457.2
|
275846.2564
|
108.59
|
|
23
|
海南省
|
131941.4581
|
142808.7
|
274750.1666
|
8.24
|
|
22
|
辽宁省
|
120901.0643
|
153368.8
|
274269.8898
|
26.85
|
|
16
|
新疆区自治区
|
43045.1974
|
219090.5
|
262135.6994
|
408.98
|
|
20
|
重庆市
|
50768.5778
|
169123.6
|
219892.138
|
233.13
|
|
21
|
江西省
|
45121.9159
|
167093.4
|
212215.3656
|
270.32
|
|
24
|
天津市
|
2678.9538
|
132856.5
|
135535.4332
|
4859.27
|
|
25
|
贵州省
|
58586.7561
|
67244.84
|
125831.599
|
14.78
|
|
27
|
西藏区自治区
|
70112.725
|
40386.65
|
110499.375
|
-42.4
|
|
26
|
山西省
|
7389.7669
|
53224.77
|
60614.5394
|
620.25
|
|
28
|
黑龙江
|
19961.3759
|
40275.66
|
60237.0341
|
101.77
|
|
29
|
吉林省
|
9185.7035
|
39828.98
|
49014.6795
|
333.6
|
|
30
|
宁夏自治区
|
10314.7091
|
27798.7
|
38113.4128
|
169.51
|
|
31
|
青海省
|
2719.794
|
21951.81
|
24671.608
|
707.11
|
|
32
|
新疆兵团
|
780.53
|
11917.21
|
12697.7418
|
1426.81
|
从拍卖业务的地域分布来看，主要成交额仍然分布在京津冀、长三角、珠三角及东南沿海其它经济发达地区，约占行业总业务量的70%,但中、西部地区业务量在上半年也形成了一定突破，例如四川、湖北、甘肃、云南等地的拍卖业务规模在行业中占比逐渐突出。
从拍卖业务聚集情况看，趋于集中具有一定规模的大、中型拍卖企业。尤其在疫情之下，拍卖企业正在遭遇经营业务停顿、经验不足等诸多困难，但同时也面临着新的资产配置交易需求增加和“疫后”传统流通产业链升级的新机遇。因此，企业应在经营和服务理念、业务模式、营销手段和监管自律等多个方面迅速提升，以适应复杂多变的营商环境。
五、行业效益情况
上半年，全国拍卖企业主营业务收入16.36亿元，同比下降18.68%，行业平均佣金率为0.58%。行业主营业务利润为7.86亿元，同比降幅12.17%，二季度陆续复工后，企业利润率有所提升，6月当月实现主营业务利润2.1亿元，同比增幅达到16.14%。上半年，全行业共缴付增值税5570.59万元，缴付企业所得税4472.69万元。各拍卖标的板块的佣金收入情况见表4。
表4 ???2020年上半年各标的佣金收入情况
|
|
拍卖佣金额（亿元）
|
佣金率
|
|
房地产
|
3.96
|
0.93%
|
|
土地使用权
|
3.44
|
0.19%
|
|
机动车
|
2.66
|
3.32%
|
|
农副产品
|
0.47
|
3.88%
|
|
股权、债权、产权
|
0.91
|
0.50%
|
|
无形资产
|
0.48
|
0.39%
|
|
文物艺术品
|
0.9
|
13.08%
|
|
其他
|
3.53
|
1.77%
|
图2 ???2020年上半年各标的佣金占比情况
图3 ??2020年上半年各标的佣金率比较
总体来看，上半年拍卖行业平均佣金率整体走低，已由去年同期的0.72%降至今年上半年的0.58%，佣金率水平下降直接导致行业佣金整体收入下降。数据显示，房地产和土地使用权拍卖业务作为行业支柱业务和收入的主要来源，在业务量总体稳定的前提下，由于其佣金率水平持续走低，进一步拉低了行业平均佣金率。
上半年行业效益亮点主要体现在机动车和农副产品拍卖业务板块，主要委托来源是各类社会机构委托和个人委托等，拍卖佣金率相对较高。未来，随着拍卖市场化开放程度的提高，来自网络、科技、文化、汽车、电子商务、工程建设等领域的专业化企业将逐步成为拍卖业务新的增长点，佣金水平也将随着服务理念的转变、服务效果的提升得以带动增长。